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1. Introdução
Esse documento também é um complemento ao artigo: Cadastro de Trecho
O cadastro de trechos foi ajustado, onde foi incorporado um novo tipo de trecho chamado há uma opção de adiantamento, ao escolher esse tipo você poderá informar um valor monetário. No momento da criação automática de necessidades logísticas para treinandos e participantes de programação, quando identificado que o trajeto possui um trecho deste tipo, a necessidade não será criada e o valor informado no trecho será incorporado ao participante ou treinando para que haja a possibilidade de que essa informação seja exportada posteriormente.
O cadastro de contas bancárias foi ajustado, onde foram incorporados dois novos campos, Titular e CPF e uma flag onde podemos marcar “Utilizar esta conta como padrão para reembolsos". Ao criar um trajeto, no momento da criação automática de programações logísticas, um participante o sistema irá verificar se o trabalhador em questão possui conta bancária marcada e associará esta conta ao participante.
O trabalhador precisa ter suas contas bancárias inseridas em seu cadastro e entre eles uma deverá ser dada como principal, caso isso não aconteça será possível inserir esses dados ao longo do processo, mas tornará a operação mais demorada. Certifique-se de manter os dados dos trabalhadores completos e atualizados.
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2. Permissão de acesso
Para ter acesso a essa funcionalidade, a permissão "Manter trecho", “Manter trajeto”, “Manter conta bancária” e “Manter trabalhador” deverão ser concedidas aos perfis responsáveis por controlar o cadastro.
Para conceder tal permissão, leia o artigo: Concedendo permissões de acesso
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3. Cadastrando Conta Bancária Padrão.
Há duas maneiras de cadastrar contas para o reenbolso reembolso de adiantamento.:
- Podemos ir em Em CADASTROS > RH > TRABALHADORES , selecionar o trabalhador desejado e na aba "Contas bancárias" editar/incluir/excluir as informações referentes a conta dele.
- Podemos ir em Em CADASTROS > RH > MANTER CONTA BANCÁRIA , onde também podemos editar/incluir/excluir as contas bancárias. Para buscar por um trabalhador, basta fazer a busca por "Conta" ou "CPF".
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Três novos campos foram adicionados para suprir essa necessidade, sendo "Nome do Titular", "CPF" e "Utilizar como padrão para reembolsos".
Informe e selecione a conta para que o adiantamento possa ser efetuado.
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4. Passo a passo - Cadastrando um Adiantamento.
4.1 Para realizar o cadastro de trechos, acesse o seguinte caminho: Cadastros > Logística > Trecho.
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4.8 Concluímos aqui o módulo de cadastro. Agora os trechos de Adiantamento já estão prontos para serem usados.
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5. Entendendo a Logística de Trajetos
Um trajeto é composto por vários trechos. O caminho entre um trabalhador sair de sua residência até chegar ao seu trabalho, nós chamamos de Trajeto. Para que esse trajeto aconteça ele precisa sair da sua casa e ir até a rodoviária, da rodoviária ele pegará um ônibus até o outra rodoviária de outra cidade, dessa segunda rodoviária ele pegará um transporte até a unidade de trabalho. Para que esse trajeto acontecesse, foi necessário concluir 3 trechos casa x rodoviária A → rodoviária A x rodoviária B → rodoviária B x unidade de trabalho. As partes que compõem um trajeto chamamos de Trechos.
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João mora na cidade 1, Maria na cidade 12 e José na cidade 3. Todos eles precisam sair de suas cidades e irem até a rodoviária A, onde de lá irão para a rodoviária B e então para a unidade de trabalho, conforme consta no esquema abaixo:
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Entendemos o que são Trechos, Trajetos e que diferentes trabalhadores podem compartilhar o mesmo trecho em diferentes trajetos. Vale lembrar que mesmo que todos os trechos sejam iguais para dois trabalhadores, eles serão interpretados como dois trajetos distintos, pois são duas pessoas diferentes.
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6. Editando um Trajeto
Ao informar o local de trabalho ou de treinamento para determinado trabalhador, o DRAKE irá criar um trajeto. Automaticamente ele irá preencher esse trajeto com os trechos cadastrados anteriormente, mas em alguns casos irá carecer de informações e manualmente devemos preencher essas lacunas.
6.1 Para acessar a tela de trajetos, acesse o seguinte caminho: Cadastros > Logística > Trajeto.
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6.9 Clique em "Salvar e Fechar". Pronto, agora podemos observar que o o trajeto está completo e pronto para gerar uma necessidade logística para aquele trabalhador.
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7. Nova configuração de COMPROMISSOS
Agora, ao criar um compromisso ou editar um já existente, é possível adicionar um valor de adiantamento - independente dos adiantamentos cadastros em Trechos, pois estamos falando em compromissos avulsos.
7.1 Para acessar a tela de compromissos, acesse o seguinte caminhoAcesse a Tela de Compromissos em: TAREFAS > LOGÍSTICA > COMPROMISSOS.
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- O campo "Conta Bancária" será preenchido automaticamente com os dados bancários preenchidos anteriormente.
- O campo "Valor de adiantamento" poderá ser informado para adiantamento, caso haja demanda.
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8. EXPORTAR LOTE DE ADIANTAMENTOS
Uma nova tela foi criada para possibilitar a exportação desses eventos em um lote de adiantamentos, parecida com a exportação para folha de pagamento, onde o colaborador poderá selecionar uma configuração de exportação(transformação cadastrada no configuration) e um período onde quaisquer desses eventos que façam interseção com o período escolhido será exportado nesse lote caso possua conta bancária definida e exista um valor de adiantamento a ser exportado.
8.1 Para acessar Acesse a tela de exportação, acesse o seguinte caminhode Exportação em: TAREFAS > LOGÍSTICA > EXPORTAR LOTE DE ADIANTAMENTO.
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8.3 Escolha a configuração, conforme os templates gerados na compra do DRAKE, a data de inicío iníco e de fim do período a ser exportado e clique em "Executar".