Tarefas DRAKE - Campanhas
- Marcelo Bizarro (Unlicensed)
- Phelipe Perboires
1. Introdução
As campanhas permitem que diferentes setores da empresa se comuniquem com a força de trabalho através do MyDRAKE. Como exemplos mais comuns, permite que esses setores solicitem o preenchimento de formulários ou o envie informativos para força de trabalho.
É possível determinar o período em que a campanha irá ocorrer, a frequência que os envios serão realizados para os trabalhadores e quais trabalhadores deverão ser afetados por ela.
As etapas que a força de trabalho deverá realizar são definidas através de um fluxo do tipo genérico (Configurações - Gerenciar Fluxos).
2. Permissões
Para ter acesso a essa funcionalidade, a permissão "Manter Campanhas" deverá ser concedida aos perfis responsáveis por operar e controlar a funcionalidade.
Para conceder tal permissão, leia o artigo: Concedendo permissões de acesso
3. Passo a passo
3.1 Acesse a tela de Compartilhar Contatos em: TAREFAS > CAMPANHAS.
3.2 Aqui será listado todos as campanhas trabalhadas. Para iniciar uma nova companha, clique no botão de adição no canto superior direito da tela.
3.3 Feito isso, a tela “Campanha / Novo” será exibida.
Campo | Descrição |
|---|---|
Código | Pode ser um código sequencial gerado pelo DRAKE ou criado manualmente (caso o parâmetro “Inserir o código da campanha manualmente” esteja habilitado - veja Parâmetros - Opções para mais detalhes) |
Nome | Texto livre |
Frequência | Indica a periodicidade com que a campanha será disparada para os trabalhadores envolvidos - Única, Diária, Semanal, Mensal ou Anual |
Hora | Determina o horário em que os disparos ocorrerão. Os disparos criação itens no Inbox do MyDRAKE dos trabalhadores. Essa informação é importante pois permite ao usuário que está definindo a campanha determine o melhor horário em que o trabalhador será avisado que existe algo a ser feito. |
Fluxo | Determina o fluxo que será usado pelo item do Inbox que será criado. Esse fluxo deve ser previamente criado pela equipe Sapiensia e disponibilizado para o cliente de sua empresa. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu gerente de relacionamento responsável, ou saiba mais em: Configurações - Gerenciar Fluxos |
Início | Data início da campanha |
Fim | Data de término da campanha |
Descrição | Texto livre |
3.4 Preencha os campos do quadrante superior e clique em “Salvar”.
Após preencher os dados, o sistema irá indicar a quantidade de disparos previstos e clicando sobre o informe, é mostrado uma aba com a previsão de todos os disparos.
4. Inserindo os trabalhadores
4.1 Após preencher as informações básicas e salvar a campanha pela primeira vez, o sistema permitirá que sejam incluídos os trabalhadores. Para isso, clique no botão de adição no canto inferior direito da tela
4.2 Selecione os trabalhadores que deverão fazer parte dessa campanha e clique em “Adicionar” no canto inferior da tela. Você poderá utilizar os filtros para encontrar mais facilmente os trabalhadores que deseja selecionar:
Uma campanha só poderá ser iniciada caso possua pelo menos um trabalhador. Após iniciar a campanha, a lista dos trabalhadores envolvidos poderá ser alterada a qualquer momento. Com isso, você pode inserir novos trabalhadores e remover outros a qualquer momento. Ao fazer isso, os próximos disparos previstos serão agendados para os novos trabalhadores e para os trabalhadores que foram removidos, os próximos disparos serão cancelados.
Após clicar no botão adicionar, os trabalhadores serão adicionados na campanha automaticamente, não será necessário clicar no botão salvar.
5. Iniciando e Finalizando uma campanha
5.1 Com tudo preenchido, basta clicar no ícone “Iniciar” para indicar ao sistema que uma campanha pode ser iniciada. O sistema irá analisar se os disparos já podem ser agendados. Caso você não clique em “Iniciar”, o sistema irá ignorar os disparos. Ao criar uma campanha futura, você pode iniciar desde já, pois o DRAKE fará os disparos automaticamente quando a chegar a data informada para início da campanha.
5.2 Ou quando uma campanha já estiver iniciada e você desejar finalizar a mesma antes da data definida para término, basta clicar em “Finalizar”. O sistema irá cancelar os disparos agendados.
6. Disparos e Anexos
6.1 Para visualizar os disparos, basta clicar na aba “Disparados” onde serão listados os disparos que já ocorreram e os próximos que estão previstos. Em geral são agendados os disparos de D+1 (ou seja, somente o próximo dia). Na aba de disparos, as informações são agrupadas inicialmente por Data, porém você poderá agrupar por qualquer uma das colunas disponíveis (e por mais de uma).
6.2 Já na aba “Anexos”, você pode inserir documentos a serem disponibilizados para o trabalhador. Neste caso, ao informar um anexo, esse anexo ficará disponível em todos os estados do fluxo que estão marcados como “Possibilita trabalhador a visualizar anexos”.
Pronto! Agora temos uma campanha criada no Drake!
Agora, dependendo da frequência definida em sua campanha e o fluxo usado, o MyDRAKE dos trabalhadores envolvidos nessa campanha começará a receber itens no Inbox.
Abaixo um exemplo de uma campanha em que diariamente alguns trabalhadores deverão preencher um formulário para acompanhar sintomas de COVID-19:
Ao abrir o Inbox, ele poderá preencher o formulário que foi definido e enviar de volta para o setor responsável por analisar as respostas.
Caso surja alguma dúvida, entre em contato com nosso suporte através do E-mail: suporte@sapiensia.com / ou Telefone em: +55 (21) 2391-4726