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1.1 Para gerar uma fatura e envia-la a um cliente, o usuário deverá acessar o menu: Tarefas > Gerar fatura.
1.2 Feito o acesso, a seguinte tela será exibida:
Cliente: Cliente ao qual a fatura será submetida posteriormente.
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1.3 Após preencher o formulário, basta clicar no botão Gerar e aguardar o processo. Ao final uma mensagem de sucesso será exibida informando o código de todas as faturas geradas neste processo.
1.4 Vá até o cadastro de faturas, clicando no menu Cadastros > Faturas, conforme imagem abaixo:
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1.5 Feito o acesso, você será redirecionado para a tela de Faturas, nela estará listado todas as faturas já cadastradas no sistema com seus respectivos estados.
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1.6 De acordo com os parâmetros informados na tela de Gerar faturas, o portal poderá gerar uma ou mais faturas. Para visualizar a fatura desejada, o usuário poderá fazer um filtro com as informações da fatura ou pelo código da mesma.
2. Adicionando novos itens
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2.1 Ao localizar a fatura desejada, dê um clique no botão Editar "
" para que você tenha acesso a tela "Detalhes da fatura".
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Feito isto, o processo é bem simples, ainda na tela de "Detalhes da fatura", clique no botão de "Inclusão" localizado ao lado direito da tela.
2.2 Dado o clique no botão de "inclusão", uma tela irá surgir, nesta tela deverá ser informado o número do atendimento referente a fatura.
2.3 Definido o número do atendimento, a tela automaticamente será atualizada e exibirá novos campos, sendo eles: Valor(Valor do item), Desconto (Possível desconto ao item) e Observações.
Abaixo dos campos citados acima, está localizado um campo para inclusão de possíveis valores adicionais.
2.4 Preenchido todos os campos, com a possível inclusão ou não de valores adicionais, clique em Salvar para finalizar o procedimento de inclusão de itens à fatura.
3. Incluindo e excluindo valores adicionais
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3.1 Após o clique no botão de Inclusão de itens (Tópico 2.2) e posteriormente informado o numero do atendimento, será possível incluir valores adicionais. Para realizar tal procedimento, clique no botão de inclusão localizado ao lado direito da tela.
3.2 Feito isto, você deverá informar a descrição do valor, o valor e por fim a qual participante está relacionado esse valor.
3.3 Preenchido os campos citados acima, clique em Adicionar "
"para finalizar o procedimento de inclusão de valores adicionais. Caso deseje cancelar a ação, clique em Cancelar "
".
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Feito isto, seu valor adicional já estará incluso ao item da fatura.
Observação: Para incluir outros valores adicionais, basta repetir os passos citados acima.
3.4 Para editar algum valor adicional, seja por erros relacionados ao valor, nome do participante ou descrição, clique no botão Editar "".
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3.5 Feito isto, faça as alterações que desejar e por fim clique em Confirmar "".
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3.6 Para excluir valores adicionais, basta clicar em Excluir "
".
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4. Alterando um item
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4.1 Para alterar um item, na tela Detalhes da fatura, basta dar um clique no botão editar "" .
4.2 Feito isto, a tela com os detalhes do item se abrirá. Faça as devidas alterações e por fim, se tudo estiver correto, clique em Salvar.
5. Excluindo itens
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5.1 Para excluir um item, na tela detalhes da fatura, selecione (marque) o mesmo e por fim clicar em Excluir "". Para cancelar a ação, clique em Cancelar ""
6. Enviando a fatura para aprovação do cliente
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6.1 O processo é bem simples, ainda na tela de "Detalhes da fatura", clique em Enviar para aprovação "
", localizado na parte superior da tela.
6.2 Dado o clique em "Enviar para aprovação", automaticamente a fatura passará pelos estados "Pronto para aprovação > Enviando > Em aprovação".
Ao enviar a fatura para a aprovação será exibido no alto da tela uma mensagem confirmando que o envio foi feito com sucesso.
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Caso o pagamento seja negado por algum erro identificado pelo o cliente, o erro deverá ser corrigido e a fatura enviada para uma nova aprovação.
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