1. Enviando a fatura para aprovação do cliente
Após gerar uma fatura ou cadastrá-la manualmente, feito as possíveis alterações (se necessárias), feito a inclusão ou exclusão de determinados itens, ou seja, quando todos os dados estiverem corretos, você poderá envia-la para aprovação do cliente.
1.1 Para realizar a procedimento de envio para aprovação do cliente, a primeira coisa a ser feita, é acessar a tela de Faturas. Para realizar tal procedimento, acesso o seguinte caminho: Cadastros > Faturas.
1.2 Feito o acesso, você será redirecionado para a tela de Faturas, nela estará listado todas as faturas já cadastradas no sistema com seus respectivos estados.
1.3 Já na tela de Faturas, utilize os filtros para facilitar a localização da fatura desejada.
1.4 Ao localizar a fatura desejada, dê um clique no botão Editar "
" para que você tenha acesso a tela "Detalhes da fatura".
Feito isto, o processo é bem simples, ainda na tela de "Detalhes da fatura", clique em Enviar para aprovação "
", localizado na parte superior da tela.
1.5 Dado o clique em "Enviar para aprovação", automaticamente a fatura passará pelos estados "Pronto para aprovação > Enviando > Em aprovação".
Ao enviar a fatura para a aprovação será exibido no alto da tela uma mensagem confirmando que o envio foi feito com sucesso.
Assim que a fatura em questão for aprovada pelo cliente, o estado da mesma será alterado para "Aprovada", caso o contrário, a fatura passará para o estado "Reprovada".