Consultas - Consultas (Customizadas)
- Marcelo Bizarro (Unlicensed)
- Stephanie Sagave
1. Introdução
A tela de Consultas dará ao usuário uma grande facilidade ao criar relatórios. Ela possibilitará ao mesmo, gerar diversos relatórios de forma customizada, com visões diferenciadas para o mesmo conjunto de informações. O usuário poderá fazer consultas especificas, definir sua forma de visualização, possibilitando ao mesmo, ter múltiplas visões de um mesmo relatório.
Não trabalhamos com planilhas padrões nessa tela, aqui iremos customizar as planilhas para exportação de acordo com a preferência do cliente. A partir dos dados registrados no DRAKE será possível customizar e gerar relatórios em diversos formatos, bem como configurar notificadores para envio periódico e automático deles. Para mais informações, consulte seu gerente de relacionamentos ou o setor comercial da Sapiensia Tecnologia.
2. Permissão de acesso
Para ter acesso as Consultas customizadas, uma permissão específica deverá ser concedida aos perfis responsáveis por cada consulta.
Observação: As permissões (recursos) referentes as consultas customizadas são os nomes de cada consulta.
Para conceder tais permissões, leia o artigo: Segurança - Configurar acesso (NOVO)
3. Acesso
3.1 Para acessar a tela de Consultas, você deverá clicar no menu: Consultas > Consultas.
3.2 Feito isto, a tela de Consultas customizadas será exibida.
O usuário visualizará somente as consultas no qual ele tem acesso, o mesmo deverá ter permissões especificas para cada consulta customizada que desejar visualizar. Caso contrário, o mesmo não terá acesso a essa consulta específica.
Ex: O usuário precisa visualizar uma consulta sobre os Nomes dos usuários portanto deverá ser concedido a ele, uma permissão especifica relacionada a Nome de usuários.
4. Gerando uma consulta
4.1 Ao clicar sobre a box do relatório, ela será expandida e, caso haja um texto de definição, será exibido o resumo do relatório na caixa expandida.
Caso o relatório em seu ambiente não possua um resumo descrito e você queira adicionar, entre em contato com seu gerente de relacionamento DRAKE e solicite uma cotação.
4.2 Gerar uma consulta é bem simples, basta o usuário selecionar a consulta desejada clicando em Executar consulta.
4.3 Na hora da seleção, o usuário poderá fazer uma pesquisa com base no código, no nome ou descrição da consulta, permitindo assim, uma maior facilidade ao encontrar a mesma.
4.3 Após a execução, a consulta será exibida de acordo com o modelo de exibição aplicado.
5. Diferença entre relatórios de SISTEMA e CUSTOMIZADO
5.1 Definição de relatório do SISTEMA
Esses relatórios são disponibilizados gratuitamente e não há necessidade de realizar a solicitação do acesso. Caso haja a liberação da funcionalidade em questão para o seu ambiente, o relatório será automaticamente disponibilizado para sua empresa. Porém, para ter acesso ao relatório, será preciso que em seu perfil de usuário tenha o acesso a tal permissão, como explicado no item 2 deste documento.
5.2 Definição de relatório Customizado e Como Solicitar
Esses relatórios são customizados de acordo com as suas exigências. O modelo de exibição poderá ser um modelo padrão (estilo tabular), em forma de gráficos ou com Layouts customizados, possibilitando ao usuário ter relatórios com visões diferenciadas para o mesmo conjunto de informações, que podem ser exibidas de forma analítica e sintética simultaneamente, conforme a sua necessidade.
6. Abaixo será exibido exemplos Modelos que podem ser criados:
6.1. Modelo Padrão
No exemplo abaixo, foi gerada uma consulta relacionada a quantidade de pessoas com treinamentos a vencer por UOP com tipo de Modelo Padrão (tabular).
6.2. Relatório customizado
No exemplo abaixo, foi gerado uma consulta relacionada a quantidade de pessoas para treinamentos agendados.
Esse relatório também é de forma tabular como no exemplo acima, porém com um layout totalmente diferenciado.
6.3. Gráfico de barra
No exemplo abaixo, também foi gerada uma consulta relacionada a Quantidade de pessoas com treinamentos a vencer por UOP, porém exibida em forma de Gráfico de barra.
6.4. Multi gráficos
No exemplo abaixo, uma consulta relacionada a Quantidade de pessoas com treinamentos a vencer por UOP foi gerada, com um modelo contendo diversos gráficos: Pizza, Área, Rosca e Barra.
7. Exportando a consulta para o Excel
Feito a consulta, o usuário poderá exportá-la para Excel e lá, fazer as modificações que quiser.
7.1 Após gerar a consulta, basta o usuário clicar no ícone do Excel como mostra a imagem abaixo.
7.2 Feito isto, um arquivo Excel será gerado. O usuário só precisará abrir o arquivo, podendo assim, modificá-lo da forma que desejar.
Observação: Independente do modelo aplicado na consulta, seja ele tabular, ou em forma de gráficos, o arquivo exportado para Excel sempre será gerado em forma tabular.
8. Imprimindo a consulta
8.1 Para imprimir a consulta basta clicar no ícone de impressão na tela.
8.2 Veja abaixo o modelo de impressão disponibilizado pelo sistema.
(EXTRA) Nas imagens acima você consegue verificar um botão que não aparece em sua tela, ele é o “Gerenciar Modelos”. Esse botão é disponível apenas para usuários de desenvolvimento, onde aplicamos conhecimento em diferentes tipos de linguagem de programação par adicionar e alterar os modelos de relatórios em seu ambiente.
Caso surja alguma dúvida, entre em contato com nosso suporte através do E-mail: suporte@sapiensia.com / ou Telefone em: +55 (21) 2391-4726