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1.1 Para gerar uma fatura e envia-la a um cliente, o usuário deverá acessar o menu: Tarefas > Gerar fatura.
1.2 Feito o acesso, a seguinte tela será exibida:
Cliente: Cliente ao qual a fatura será submetida posteriormente.
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1.3 Após preencher o formulário, basta clicar no botão Gerar e aguardar o processo. Ao final uma mensagem de sucesso será exibida informando o código de todas as faturas geradas neste processo.
1.4 Vá até o cadastro de faturas, clicando no menu Cadastros > Faturas, conforme imagem abaixo:
1.5 Feito o acesso, você será redirecionado para a tela de Faturas, nela estará listado todas as faturas já cadastradas no sistema com seus respectivos estados.
1.6 De acordo com os parâmetros informados na tela de Gerar faturas, o portal poderá gerar uma ou mais faturas. Para visualizar a fatura desejada, o usuário poderá fazer um filtro com as informações da fatura ou pelo código da mesma.
2. Adicionando novos itens
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2.1 Ao localizar a fatura desejada, dê um clique no botão Editar "
" para que você tenha acesso a tela "Detalhes da fatura".
Feito isto, o processo é bem simples, ainda na tela de "Detalhes da fatura", clique no botão de "Inclusão" localizado ao lado direito da tela.
2.2 Dado o clique no botão de "inclusão", uma tela irá surgir, nesta tela deverá ser informado o número do atendimento referente a fatura.
2.3 Definido o número do atendimento, a tela automaticamente será atualizada e exibirá novos campos, sendo eles: Valor(Valor do item), Desconto (Possível desconto ao item) e Observações.
Abaixo dos campos citados acima, está localizado um campo para inclusão de possíveis valores adicionais.
2.4 Preenchido todos os campos, com a possível inclusão ou não de valores adicionais, clique em Salvar para finalizar o procedimento de inclusão de itens à fatura.
3. Incluindo e excluindo valores adicionais
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3.1 Após o clique no botão de Inclusão de itens (Tópico 2.2) e posteriormente informado o numero do atendimento, será possível incluir valores adicionais. Para realizar tal procedimento, clique no botão de inclusão localizado ao lado direito da tela.
3.2 Feito isto, você deverá informar a descrição do valor, o valor e por fim a qual participante está relacionado esse valor.
3.3 Preenchido os campos citados acima, clique em Adicionar "
"para finalizar o procedimento de inclusão de valores adicionais. Caso deseje cancelar a ação, clique em Cancelar "
".
Feito isto, seu valor adicional já estará incluso ao item da fatura.
Observação: Para incluir outros valores adicionais, basta repetir os passos citados acima.
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3.4 Para editar algum valor adicional, seja por erros relacionados ao valor, nome do participante ou descrição, clique no botão Editar "
".
3.5 Feito isto, faça as alterações que desejar e por fim clique em Confirmar "".
3.6 Para excluir valores adicionais, basta clicar em Excluir "
".
4. Alterando um item
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4.1 Para alterar um item, na tela Detalhes da fatura, basta dar um clique no botão editar "
" .
4.2 Feito isto, a tela com os detalhes do item se abrirá. Faça as devidas alterações e por fim, se tudo estiver correto, clique em Salvar.
5. Excluindo itens
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5.1 Para excluir um item, na tela detalhes da fatura, selecione (marque) o mesmo e por fim clicar em Excluir "
". Para cancelar a ação, clique em Cancelar ""
6. Enviando a fatura para aprovação do cliente
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6.1 O processo é bem simples, ainda na tela de "Detalhes da fatura", clique em Enviar para aprovação "
", localizado na parte superior da tela.
6.2 Dado o clique em "Enviar para aprovação", automaticamente a fatura passará pelos estados "Pronto para aprovação > Enviando > Em aprovação".
Ao enviar a fatura para a aprovação será exibido no alto da tela uma mensagem confirmando que o envio foi feito com sucesso.
Caso o pagamento seja negado por algum erro identificado pelo o cliente, o erro deverá ser corrigido e a fatura enviada para uma nova aprovação.
Obs: Durante a aprovação, poderá ocorrer a aprovação de todos os itens, como também a aprovação de somente um único item, com a reaprovação dos demais. Nesse caso a correção deverá ser somente nos itens negados e não em toda a fatura.
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