1. Introdução

Os documentos no DRAKE são separados por Tipos. Essa é a página onde criaremos/editaremos tipos específicos de documentos, seja ele um documento da Empresa, do Trabalhador ou da Unidade Operacional

2. Permissão de acesso

2.1 Para ter acesso a essa funcionalidade a permissão "Manter tipos de documentos" deverá ser concedida aos perfis responsáveis por operar e controlar a funcionalidade.

Para conceder tais permissões, leia o artigo: Segurança - Configurar acesso (NOVO)

2.3 Na página Configurar Acesso o nome da permissão é sempre o mesmo nome dado ao Tipo de Documento. Por exemplo, para o Tipo de documento "ASO / Occupational Health" a permissão de acesso terá esse mesmo nome. Elas podem rapidamente ser encontradas na página Configurar Acesso ao utilizar o filtro de pesquisa no canto esquerdo e filtrar pelo Grupo de Recurso "Tipo de documento"

Open

3. Cadastrar um novo Tipo de Documento

3.1 Para acessar os Tipos de Documento existentes e cadastrar um novo Tipo, acesse o seguinte caminho: Tarefas → Documentos → Manter Tipos de Documentos.

3.2 Feito o acesso, a tela abaixo será exibida listando todos os Tipos de Documentos já cadastrados.

Open

3.3 Para cadastrar um novo Tipo de documento clique em Incluir

3.4 A tela para inclusão se abrirá para preenchimento do Nome do documento e o Proprietário.

• O Proprietário do documento pode ser:

  • Empresa: selecione para documentos da sua empresa (Processo essencial para Atendimentos de Serviços Terceirizados)

  • Trabalhador: selecione para documentos de Trabalhadores

  • Unidade Operacional: selecione para documentos de uma Unidade Operacional

3.5 É possível alterar o ícone do Tipo de Documento clicando no ícone padrão.

3.6 Uma janela será aberta onde é possível escolher entre dezenas de logotipos e alterar a cor do Tipo de Documento para melhor identificá-lo de acordo com sua necessidade. Ao finalizar selecione CONFIRMAR.

3.7 Ao finalizar a definição de nome e Proprietário, o campo de Definição dos Campos será aberto para a configuração de quais campos aquele documento terá para preenchimento ao ser inserido na página de Manter Documentos e para posterior visualização.

3.7.1 Clique em Incluir para configurar seu Tipo de Documento. No exemplo abaixo iremos configurar um Tipo de Documento Carteira de Vacina referente a um Trabalhador.

3.7.2 Ao clicar em incluir, um novo Campo será adicionado ao Tipo de Documento. É possível selecionar campos como Anexos, Qualificação, Data de Emissão, Recebimento e Validade, Emissor, Pessoa Responsável, Período, entre outros.

3.7.3 Ao selecionar o Campo marque as flags "Somente Leitura" "Destaque" e "Obrigatório" conforme a necessidade

• Somente Leitura - Após cadastrado não pode ser editado

• Destaque - Essa informação será exibida na listagem na tela de Manter Documentos sem a necessidade de expandir os detalhes do documento

• Obrigatório - Torna o preenchimento daquele campo obrigatório para salvar o documento

3.8 Após finalizar o preenchimento dos Campos, verifique se a flag "Ativo" está ligada e se é necessário ou não a flag "Atende a matriz de qualificação" (caso essa flag seja ativada, esse Tipo de Documento passará a ser uma Necessidade Individual de um trabalhador caso a qualificação relacionada a ele esteja inclusa em uma Matriz de Qualificação que esse trabalhador faça parte). Por fim clique em Salvar.

Agora este Tipo de documento estará disponível para seleção ao Incluir um Novo Documento na tela Manter Documentos.

4. Alterar um Tipo de Documento cadastrado

4.1 Caso seja necessário alterar o cadastro de um Tipo de Documento, dê um duplo clique no registro do Tipo de Documento que deverá ser alterado.

4.2 A página de edição será aberta, onde será possível realizar alterações como no Nome do documento, nas Definições dos Campos e alterar se esse tipo de documento Atende a matriz de qualificação ou não.

4.3 Para inativar um Tipo de Documento desative a flag ATIVO.

4.4 Ao finalizar, clique em Salvar.

5. Excluir um Tipo de Documento cadastrado

5. Para excluir um Tipo de Documento existente, clique uma vez sob o Tipo desejado (selecione/marque) e em seguida clique em Excluir no canto superior direito.