1. INTRODUÇÃO

Para cadastrar pessoas jurídicas no sistema, iremos utilizar o cadastro de Entidades. Aqui serão adicionados empresas e fornecedores de todos os aspectos - seja sua própria empresa proprietária do espaço DRAKE, sejam prestadoras de serviços. Iremos cadastrar as informações das mesmas, como: Dados pessoais, dados profissionais, telefones, e-mails e etc. Este cadastro também é alimentado com através do aceite de solicitação de empresas que utilizam o DRAKE para fornecedores e o iDRAKE Logistics.

2. PERMISSÃO DE ACESSO

Para ter acesso a essa funcionalidade, a permissão "Manter entidade" deverá ser concedida aos perfis responsáveis por controlar o cadastro.

Para conceder tal permissão, leia o artigo: Segurança - Configurar acesso (Versão anterior)

3. CADASTRANDO UMA NOVA ENTIDADE

3.1 Para realizar o cadastro de uma nova Entidade, acesse o seguinte caminho: CADASTROS > PESSOAS > ENTIDADES.

3.2 Feito isto, a tela de "Entidades" será exibida, listando todas as Entidades já cadastradas no DRAKE.

Você encontrará aqui todas as entidades cadastradas em seu sistema, onde um sistema de cores indicará quando o registro estiver Ativo, Inativo, Afastado ou Em Contratação. Na barra lateral esquerda há um filtro de pesquisa avançado, onde você pode buscar de maneira mais apurada. Já no canto superior da tela, há uma segunda lupa com um campo de pesquisa rápido.

Para adicionar uma nova entidade, basta clicar no ícone em sua direita superior com um símbolo de adição
Quer editar alguma entidade? Dê um duplo clique sobre a box do registro desejado.
Já para deletar um ou mais registro, basta selecioná-los e clicar no ícone de lixeira que substituirá a barra superior de pesquisa.

4. Adicionando uma nova entidade

Informe os dados mínimos necessários para a criação de um novo registro e clique em “Salvar”.

5. DETALHAMENTO

Campo	Descrição

Campo	Descrição
Dados Básicos	Informações primárias para registro.
Dados da Organização	Informações técnicas da organização.
Contatos	Registre E-mails e Telefones de contato.
Informações Adicionais	Campo extra para caso haja a necessidade de listar algum tipo de informação da entidade que seja pertinente à operação de sua empresa.
iDRAKE	Caso a entidade seja vinculada à uma conta de iDRAKE, este registro servirá para direcionar a integração entre os softwares.

6. EDITANDO INFORMAÇÕES DE UMA ENTIDADE

6.1 Clicando duas vezes sobre o card da entidade cadastrada, você será redirecionado para a tela de detalhamento. Para editar as informações da entidade, basta clicar no ícone representado por um lápis: .

6.2 Após a edição das informações, clique em “SALVAR” para que as novas informações sejam registradas.

Sapiensia Help Desk

Cadastro - Entidades