Configurações - Consultas Implantadas
- Eduarda Ruskim Carvalho
1 - Introdução
A tela de Consultas Implantadas permite ao usuário uma grande facilidade ao gerar relatórios de forma customizada, com visões diferenciadas para o mesmo conjunto de informações. O usuário poderá fazer consultas especificas através de um catálogo, definir sua forma de visualização, podendo assim ter múltiplas visões de um mesmo relatório.
Este catálogo possui uma coleção de consultas pré definidas no DRAKE que poderão ser usadas para criação de Consultas Customizadas a partir das mesmas.
As consultas apresentadas nesta tela estão sempre relacionadas a algum conceito do DRAKE, como por exemplo, Compromissos, Treinamentos, Trabalhadores, Logísticas, POB, etc.
A partir dos dados registrados no DRAKE será possível gerar relatórios em diversos formatos, bem como configurar notificadores para envio periódico e automático deles. Para mais informações, consulte seu gerente de relacionamentos ou o setor comercial da Sapiensia Tecnologia.
2 - Permissões
Para ter acesso as Consultas Implantadas, a permissão “Manter Consultas Implantadas“ deverá ser concedida aos perfis responsáveis.
Para conceder tais permissões, leia o artigo: Segurança - Configurar acesso (Versão anterior)
3 - Acesso
Para acessar a tela para configurar as Consultas Implantadas, realize o acesso através do caminho: Configurações > Consultas Implantadas.
4 - Passo a Passo
Após o acesso, a tela “Consultas Implantadas“ aparecerá, listando as consultas já definidas.
4.1 Para criar uma nova consulta, clique no botão “Adicionar“:
4.2 Após o clique em “Adicionar“, aparecerá uma tela listando as consultas pré-definidas para seleção. Escolha a opção que desejar e clique na mesma:
4.3 Um painel aparecerá no canto direito da tela com os detallhes para a consulta selecionada, onde mostram a Descrição, as Colunas que serão disponibilizadas e os Parâmetros para filtragem.
4.4 Para definir as Colunas da consulta a ser disponibilizada, clique na aba “Colunas“ e em seguida “Selecionar“ para visualizar as opções disponíveis:
4.5 Em seguida, serão mostradas as colunas para seleção. Poderão ser escolhidas até 30 colunas nesta opção.
4.6 No campo de busca é possível visualizar as colunas disponíveis que preferir para inclusão. Ao localizar a coluna que deseja incluir, arraste a opção para o campo do lado direito clicando no canto esquerdo e arrastando ou clique no ícone “>>"
A ordem das colunas também poderá ser definida neste campo ao arrastar as opções dentro do campo de “Colunas Selecionadas“.
4.7 Após a inclusão das colunas, clique no botão “Continuar“ para prosseguir.
4.8 A tela “Configurar Colunas“ será disponibilizada para personalização, onde serão preenchidos e selecionados os campos que preferir para a consulta.
Texto de exibição: Defina como será exibido o nome da coluna.
Largura Escolha a largura de cada coluna
Visível: Defina se a coluna estará visível.
Filtrável: Defina se a coluna poderá filtrar as informações.
Ordenável: Defina se a coluna poderá ordenar as informações.
No canto superior de cada coluna é possível arrastar as colunas para ordenar a visualização das mesmas ao exibir a consulta.
Clique em “Continuar“ para prosseguir.
4.9 A tela “Configurar Parâmetros“ será exibida, onde poderá ser configurado o tipo de parâmetro que irá serr disponibilizado para cada coluna.
O campo “Pré filtro“ será selecionado caso haja uma pré definição a ser reealizada para agilizar a busca, por exemplo:
O campo “UOP“ será utilizado para as informações dos colaboradores da unidade “Sapiensia 3“.
Neste campo será selecionada a opção “Pré filtro“ para que a informação seja automaticamente aplicada na consulta, não possibilitando alterar oou exibir este campo.
Obs.: Ao marcar a opção “Obrigatório“, as opções obrigatoriedade de preenchimento.
Clique em “Continuar “para prosseguir.
4.9 Ao continuar, será exibida a tela para incluir Nome e Descrição da consulta. Defina as informações e clique novamente em “Continuar“.
Obs.: Caso o usuário possua permissão para definir os papéis de outros usuários, ao clicar em “Continuar“ na tela acima, aparecerá a etapa adicional “Perfil“ ´´para selecionar quais perfis que poderão utilizar esta consulta.
Neste caso, realize a seleção e clique em continuar.
4.10 Após as definições, o DRAKE exibirá a tela “Resumo“ para a confirmação das informações definidas. Confirme as informações e clique em “Visualizar“ para visualizar a consulta, “Voltar“ para retornar a etapa, ou “Salvar“ para finalizar.
5 - Editando uma Consulta Implantada
Para editar uma consulta implantada, selecione a opção desejada e em seguida clique no ícone com o formato de um lápis.
Serão retornadas as etapas da consulta para que sejam editadas as informações. Ao finalizar, clique em salvar na última etapa.
6 - Deletando uma Consulta Implantada
Para deletar uma consulta implantada, selecione a opção desejada e em seguida clique no ícone com o formato de uma lixeira no canto superior direito da tela.
Caso surja alguma dúvida, entre em contato com nosso suporte através do E-mail: suporte@sapiensia.com / ou Telefone em: +55 (21) 2391-4726